دوره ارزدیجیتال

دوره آموزش ارز دیجیتال (کلاس ارز دیجیتال): ارز دیجیتال که با عنوان های پول دیجیتال، ارز الکترونیکی، پول الکترونیکی و پول نقد سایبری نیز شناخته می شود. در واقع نوعی ارز هستند که به صورت الکترونیکی و با استفاده از کامپیوتر و تلفن همراه در دسترس افراد قرار می‌ گیرند. سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال همانند سرمایه گذاری در دیگر بازار های مالی، نیازمند دانش تخصص و مهارت در این زمینه می باشد.

سرفصل های دوره آموزش ارز دیجتیال

• ورود به دنیای تجارت ارز و فلزات گرانبها
• مهاجرت به دنیای پول دیجیتال
• توسعه رمز ارزها و محصولات مرتبط
• خرید، نگهداری امنیت و انتقال رمز ارزها
• سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها
• تحلیل بنیادی رمز ارزها
• تحلیل خرد جمعی بازار
• تحلیل رفتار خریدار/فروشنده
• مدیریت معاملات و مدیریت سرمایه
• استقرار و راه اندازی ایستگاه معاملاتی (Trade Station)
• کار با پلتفرم تحت وب بایننس
• کار با Binance Futures

پیش نیاز دوره ارز دیجیتال

دوره تحلیل تکنیکال

مخاطبان دوره آموزش ارز دیجتیال

مخاطبین

کلیه علاقمندان به تحلیل و معامله گری در بازار سرمایه بین الملل، بازار ارز، رمز ارزها و توکن های دیجیتال و کلیه علاقمندان به کسب درآمد می توانند مخاطب این دوره باشند و از آن نهایت بهره را ببرند. همچنین کلیه کارشناسان و مدیران سازمان های پولی و مالی که امور کاری روزانه آنها با بازارهای پولی و مالی بین المللی در ارتباط است و یا به دنبال راهکارهای تأمین مالی از بازارهای ارزی رمز پایه هستند و یا در صدد دستیابی به راهکاری جایگزین برای پرداختهای بین الملل هستند، از مخاطبین خاص این دوره محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است که اثر گذاری این برنامه آموزشی زمانی به حداکثر خود خواهد رسید. که دانشجو علاوه بر حضور مستمر و فعال در کلاس، حداقل روزانه ۳ ساعت به تمرین و مطالعه و تحقیق و آزمون استراتژی بر روی حساب تمرینی خود بپردازد و نتایج تمرین را جهت اصلاح و راهنمایی به استاد ارائه دهد.

مهارت های اکتسابی در پایان دوره ارز دیجیتال

مهارتهای اکتسابی کلاس ارز دیجیتال: در انتهای این دوره دانشجویان بر اساس نگرش جامعی که بدست آورده اند، باید تفاوت و تمایز بین بازار سرمایه محلی، بازارهای پولی مرسوم نظیر FOREX، قراردادهای CFD و بازار معاملات رمز ارزها را به خوبی درک کنند و بر اساس همین وجه تمایز قادر باشند کلیه ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ناشی از حضور در یک بازار ارز رمز پایه را به درستی شناسایی کنند و با استفاده از تکنیک ها و ابزارهایی که آموخته اند یک برنامه معاملاتی استراتژیک را تدوین و اجرا کنند. اما به طور خلاصه می توان توانمندی های حاصل از این دوره را در ۵ گروه به شرح زیر طبقه بندی کرد:

توامندی های حاصل از دوره آموزش ارز دیجیتال

1. در این دوره دانشجو با پلتفرم های تحلیلی و معاملاتی بین المللی آشنا خواهد شد و به طور عملی کار خواهد کرد. و به آنها مسلط می شود. همچنین او می تواند یک ایستگاه معاملاتی راه اندازی کند. مدیریت سرمایه خود (و حتی گروهی از معامله گران) را بر عهده گیرد. و معاملات خود را بر اساس استاندارد های معاملاتی رایج مدیریت کند.
2. پس از سپری شدن  دوره ارزدیجیتال  دانشجو اطلاعات پایه در خصوص رمز ارزها، زنجیره بلوک (Blockchain) و نحوه تولید یک رمز ارز را بدست می‌آورد و می تواند درک نسبتاً خوبی از استخراج رمز ارزها و تجهیزات و راهکار های مورد نیاز برای استخراج رمز ارزها داشته باشد.
3. پس از سپری شدن این دوره دانشجو با نحوه توسعه رمز ارزها آشنا شده است. تفاوت انواع توکن و کوین را می داند و درک خوبی از نحوه اتصال جهان واقعی به یک شبکه زنجیره بلوک را پیدا می کند. همچنین با بررسی نمونه های واقعی از محصولات توسعه یافته به ایده پردازی او کمک می شود. تا بتواند محصول یا خدمات جدیدی را بر بستر بلاک چین ایده پردازی و خلق کند.
4. در این دوره دانشجو یاد می گیرد چگونه یک سبد معاملاتی از رمز ارزها تهیه کند و شاخص ها و معیارهای مورد نیاز جهت انتخاب نمادهای ارزنده جهت سرمایه گذاری را می شناسد. همچنین دانشجو می تواند کیف پول مورد نظر خود را انتخاب، نصب و راه اندازی کند و مبالغ خریداری شده را به آن منتقل کند.
5. در پایان این دوره دانشجو به انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال اعم از  دوره تحلیل بنیادی  (Fundamental Analysis)، عقیده کاوی (Sentient Analysis) و تحلیل فنـی (Technical Analysis) بازار مسلط خواهد شد و می تواند نمادهای موجود در بازار رمز ارزها را کارشناسی کند و بهترین آنها را برای سرمایه گذاری یا معامله انتخاب نماید. همچنین او می تواند پیش از انجام معامله ریسک و سود احتمالی آن را ارزیابی کند و با اطمینان بیشتر اقدام به معامله نماید.

موقعیت های شغلی و بازار کار ارز دیجیتال

• کارشناس رمز ارز و دارایی های رمز پایه، مدیر صندوق ارزی، سبدگردان رمز ارز.
• تحلیلگران و معامله گران انواع بازارهای سرمایه علی الخصوص بازارهای پولی و مالی بین الملل (FOREX & CFD).
• فعالان بازار فلزات گرانبها، فلزات رنگین، کالا، انواع اقلام انرژی، شیمیایی و پتروشیمیایی.
• معامله گران منفرد (Sole-Traders)، استخراج کنندگان رمز ارز، توسعه دهندگان محصولات ارزی رمز پایه و کلیه فعالان اقتصادی که به دنبال موقعیت های سرمایه گذاری جانشین با بازار سهام هستند.
• مشاوران، کارشناسان. کارشناسان ارشد و مدیران امور بین الملل و عملیات ارزی و دپارتمان سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
• کلیه محققین و فعالین بخش اقتصاد ملی اعم از دولتی و خصوصی. سرمایه گذاران دولتی، موسساتی و اشخاص حقیقی که به دنبال جایگزینی برای سرمایه گذاری هستند.

بگذارید با یک مثال شروع کنم، همگی حداقل یکبار از دستگاه‌های فروش خودکار (vending machin) کالا خرید کردیم، شما پول را وارد می‌کنید و بعد چیزی که می‌خواهید را برداشت می‌کنید، اما این ماشین‌ها کاملاً خودکار نیستند، چرا؟

·        نیاز دارند یک نفر آن را به برق متصل کند. (نگهداری)

·         نیاز دارند موجودی آن‌ها شارژ شود.

·        نیاز دارند پول‌های نقدی که داخل آن هست تخلیه و تسویه شود.

به کمک قرارداد هوشمند می‌توانیم دستگاه‌ها و یا سازمان‌های کاملاً هوشمندی داشته باشیم که تمام فعالیت‌ها توسط کدهای از پیش نوشته شده به رأی گذاشته و در صورت اقبال حداکثری اجرا شود. برای مثال تمام عملکردهایی که برای ماشین اتوماتیک گفتیم را می‌توان توسط کد به علاوه‌ی ربات‌هایی که از قراردادهای هوشمند پیروی می‌کنند انجام شود. وقتی برق ندارد یا شارژ آن کم است بر اساس یک قرارداد هوشمند رباتی می‌آید و آن را به برق وصل می‌کند یا شارژش می‌کند. وقتی موجودی کالاهایش کاهش پیدا کند بر اساس قرارداد هوشمندی مرکز فروش اعلام شود و توسط ربات‌ها محصولات آن مجدد شارژ شود. در واقعیت این غیرممکن به نظر می‌رسد ولی در توکن  DAO این اتفاق خواهد افتاد.

سازمان خودگردان غیرمتمرکز چه تفاوتی با سازمان‌های کنونی دارد؟

شرکت‌های کنونی جلساتی موسوم به board meeting یا جلسات هیئت‌مدیره دارند که مخصوص اعضا و سهام‌داران شرکت هست. در جلسه هیئت‌مدیره چه اتفاقی می‌افتد؟ در جلسات هیئت‌مدیره معمولاً مدیران یک سازمان یا شرکت جمع می‌شوند و عملکرد گذشته سازمان را بررسی می‌کنند، درگیر رایزنی‌های استراتژیک می‌شوند و برنامه‌های عملیاتی را برای ارائه حمایت مستمر از سازمان در طی مراحل مختلف رشد، تصویب می‌کنند و در انتها CEO یا رئیس هیئت‌مدیره تصمیمات را مرور می‌کند و رای نهایی و تأیید آخر را صادر می‌کند.

اما در DAO چیزی به نام CEO  نداریم و در واقع رئیسی وجود ندارد.

در واقع وقتی اعضا و سهام‌داران یک شرکت که توکن‌های حاکمیتی‌اش Governance Token را در اختیار دارند تصمیم به یک عمل می‌گیرند، آن تصمیم توسط قراردادی هوشمند به اجرا گذاشته و عملی می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

هر توکن = با یک رای

این به هر توکن یک قیمت و یک کاربرد می‌دهد، فرصتی به DAO می‌دهد که تغییرات ایجاد کند، رشد کند و درگیر مسائل شود. در DAO تصمیمات خرد و کلان گرفته می‌شود، مثلاً اجازه داده می‌شود که چه کسانی را استخدام کنند، چقدر حقوق به کارمندان بدهند و راهی که در رودمپ پروژه بیان شده را به رای می‌گذارند و ...

تأثیر DAO در روند رشد پروژه‌ها

در مثال ماشین خودکار اگر عملکرد آن بهبود پیدا کند و سود بیشتری حاصل کند طبیعتاً کسی که مالک آن هست سود بیشتری کسب می‌کند، در DAO هم به همین منوال است و سود جمعی در گرو تصمیمات درست و حساب‌شده‌ی کل اعضا و کسانی که حق رای دارند در جهت بهبود پروژه هست.

بهبود عملکرد پروژه = رشد ارزش پروژه = رشد قیمت توکن

پس توکن حاکمیتی از جهت اینکه پتانسیل رشد دارد و حق رای شما تأثیرگذار است در DAO خیلی مهم است.

مزایای DAO

۱. بی‌نیاز به اعتماد (trustless): دیگر نیازی به شخصی بالاتر از اعضا و رئیسی برای دستور دادن و عملی کردن نیست!

پروژه بدون وابستگی به شخص یا اشخاصی در پروژه، یا مواردی که وابستگی ایجاد می‌کند جلو می‌رود و بدین ترتیب از اقداماتی که ممکن است از اعتماد اعضا سوءاستفاده شود بی‌نیاز می‌شود.

۲. عدم امکان توقف و یا ban شدن پروژه و یا دستکاری و دسترسی به اطلاعات اشخاص توسط سازمان‌های بزرگ مثل FBI یا به‌طورکلی سازمان‌های قدرتمند سیاسی که در بسیاری از موارد باعث تعطیلی شرکت‌ها و اعمال قدرت به آنها می‌شود. در مورد شرکت‌هایی که در آمریکا هستند این موضوع بسیار قانونمند است و موظف به اطاعت از این سازمان‌ها هستند.

شاید با خودتان بگویید که این‌ها با پولی که دارند تعداد زیادی توکن را می‌خرند و شبکه را دستکاری می‌کنند!

نمی‌توان گفت شدنی نیست اما روندش تنها به تعداد توکن در اختیار اشخاص وابسته نیست، بلکه شما باید برای مثال تعطیلی یک شبکه پروپوزالی با مفهوم Shuting Down ارائه بدهید که تنها در صورتی رای خواهد آورد که شما ۵۱ درصد از توکن‌های شبکه را در اختیار داشته باشید.

۳. متن‌باز بودن open source پروژه‌های dao: چون بقیه توسعه دهندگان خارج از پروژه می‌توانند به توسعه دهندگان اصلی پروژه باگ‌های موجود را یادآوری کنند و حتی برای حل آن مسئله راه‌حل و پروپوزال ارائه بدهند.

معایب DAO

آسیب‌پذیری توسط هکرها

۱. وقتی در دسترس همه هست یعنی در دسترس کسانی که به دنبال تخریب و آسیب به پروژه هستند هم هست، چون دسترسی به کدهای پروژه دارند و با مهندسی معکوس و طراحی حمله و بک تست گرفتن کد تخریبی می‌توانند به شبکه آسیب بزنند.

۲. با وجود متن باز بودن پروژه دیگر هیچ راز بیزینسی در پروژه وجود ندارد که نقطه‌ی اتکا و برگ برنده پروژه باشد، بخش توسعه و تحقیق پروژه‌ها با هزینه‌ها و زمان زیادی که صرف می‌کنند امید دارند که با انجام این تغییرات رشد کنند و برگ برنده آن‌ها در بازار باشد، ولی در DAO به واسطه‌ی باز بودن و شفافیت پروژه این موضوع صدق نمی‌کند! رازی برای رازداری وجود ندارد!

پروژه‌هایی که در زمینه‌ی DAO فعلاً فعال هستند: maker dao ،aragon، metacartel، gitcoin، dash، the dao.

پروژه‌ی شکست‌خورده‌ی The DAO

در سال ۲۰۱۶ و اوج روزگار اتریوم لانچ شد، یک صندوق سرمایه‌گذاری که به‌صورت غیرمتمرکز توسط سرمایه‌گذارانش اداره می‌شد و هدفش جذب سرمایه برای توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز بود. با قراردادن اتریوم در این پروژه به شما توکن DAO داده می‌شد که می‌توانستید با رای دادن در پروژه و بهبود و پیشرفتش شرکت کنید. شما می‌توانستید با ارائه پروپوزال در این شبکه رای جمع کنید و اگر ۲۰ درصد موافقت می‌گرفتید می‌توانستید برای پروژه خودتان سرمایه جذب کنید و سود خوبی کسب کنید!

نزدیک ۲۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون دلار اتریوم معادل ۱۴ درصد از کل اتریوم‌های آن زمان را در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند ولی طی یک حمله ۵۰ میلیون دلار از این سرمایه‌ها به سرقت رفت. قیمت اتریوم از ۲۰ به ۱۲ دلار رسید و رویای DAO به نابودی کشیده شد! و این دلیلی بود بر پیدایش اتریوم کلاسیک!

طبق کد تعریف شده برای برداشت اتریوم‌ها از این شبکه، بایستی ۲۸ روز صبر می‌کردید و این یعنی اتریوم فرصت داشت ۲۸ روز راهی برای جلوگیری از این دزدی پیدا کند، تصمیم بر این شد با هارد فورک جلوی سرقت دارائی باارزش و اعتبار پروژه‌ای که تازه اول راه بود یعنی اتریوم را بگیرند! بعد از این اتفاق اتریوم قبلی به اتریوم کلاسیک ETC و اتریوم جدید ETH نام‌گذاری شد.

اما در ادامه‌ی راهی که تنها کمتر از ۵ سال از آغازش گذشته، به‌شخصه اعتقاد دارم DAO نقش بسزایی در تصمیمات بزرگ کشورها و حتی جهان آینده خواهد داشت، اینکه هر فرد در هر نقطه از این کره‌ی خاکی باشد و با تصمیماتش بتواند آینده‌ی بهتری رو برای خودش و جهان رقم بزند، به سمتی خواهیم رفت که نقش هر رای و تصمیم در شبکه کاملاً بارز و تأثیرگذار هست و من در ایران می‌توانم بر روی اتفاقات جهانی تأثیر بگذارم و دیگر تنها نظاره‌گر نباشم.

کارگزاری مفید

بورس، یکی از بازارهای مالی در ایران است که زمینه‌ای را برای افراد حقوقی و حقیقی فراهم کرده است تا به صورت قانونی، در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌ها سهیم شوند. اگر شما هم قصد دارید به این بازار مالی با جمعیتی بالغ بر 9 میلیون سرمایه‌گذار بپیوندید، بایستی ابتدا در یک کارگزاری ثبت نام کنید.

کارگزاری‌ها، مجموعه‌های واسطی هستند که از طریق آنها بایستی برای شرکت در معاملات بازار بورس اقدام کنید. این سازمان‌ها بستری را برای شما فراهم کرده‌اند که می‌توانید بدون مراجعه به ساختمان مرکزی بورس در خیابان حافظ، از طریق پلتفرم‌ها و امکاناتی که به صورت خاص خود کارگزاری ارائه شده است، برای ترید و فعالیت در بازار بورس ایران اقدام کنید. شما می‌توانید به راحتی سهم موردنظر خود از یک شرکت را انتخاب کرده، قیمت و تعداد آن را ثبت نموده و در انتها اقدام به خرید و فروش به صورت آنلاین یا حضوری نمایید.

در این مقاله می‌خواهیم به آموزش مفید تریدر نسخه موبایل به عنوان یکی از پلتفرم‌هایی که از طریق آن قادر خواهید بود در بازار مالی بورس ایران شرکت کنید، بپردازیم.

پلتفرم‌های آنلاین ترید کارگزاری مفید

امروزه هر کارگزاری، برای دسترسی راحت‌تر کاربران خود به بازارهای مالی، از پلتفرم‌های آنلاین و مختلفی استفاده می‌کنند. از همین رو، کارگزاری مفید به عنوان معروف‌ترین کارگزاری بورسی در ایران که فعالیت خود را از سال 1373 شروع کرده است، به صورت آنلاین 6 سامانه یا پلتفرم را برای معاملات بورسی آنلاین ایجاد کرده است. سامانه خرید و فروش آنلاین سهام که در سال 1386 راه‌اندازی شده و در زمینه‌های مختلف اوراق بهادار، معاملات آتی سکه، معاملات بورس انرژی و … فعالیت می‌کند. این سامانه‌ها و پلتفرم‌های کارگزاری مفید عبارتند از:

• ایزی‌تریدر: ایزی‌تریدر مهم‌ترین سامانه معاملاتی کارگزاری مفید است که در آن می‌توانید به راحتی اقدام به خرید و فروش سهام‌های شرکت‌های بورسی و فرابورسی نموده و همچنین قابلیت فیلترنویسی و تحلیل تکنیکال را دارید.
• همراه‌تریدر: همراه‌تریدر که در ادامه به آموزش مفید تریدر نسخه موبایل در رابطه با این پلتفرم خواهیم پرداخت، یکی از جدیدترین ابزارهای معاملاتی در بورس ایران است که می‌تواند برای خرید و فروش سهام و دارایی‌ها، از طریق موبایل و تبلت قابل انجام باشد. شما می‌توانید این برنامه را در دو نسخه اندروید و iOS دریافت کنید.
• آنلاین‌پلاس: از جمله جدیدترین سامانه‌های معاملاتی برخط در کارگزاری مفید، بایستی به آنلاین‌پلاس اشاره کرد که امکاناتی همچون شارژ حساب آنی، انجام معاملات بر روی تمامی اوراق قابل معامله از جمله اوراق سپرده کالایی و سهام و حق تقدم‌ها، ایجاد پرتفوی دلخواه و محاسبه سود و زیان و … اشاره نمود.
• مفیدتریدر: یک نرم‌افزار مبتنی بر متاتریدر برای سیستم ویندوز است که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. این برنامه در سال 1389 راه‌اندازی شده و همچنین در نسخه اندروید و iOS نیز در دسترس کاربران قرار دارد.
• مفیدآنلاین: یک سامانه برخط از طرف کارگزاری مفید است که با یک پروتکل امن برای رصد و تحلیل تغییرات قیمت سهام استفاده می‌شود.

آموزش مفید تریدر نسخه موبایل و آموزش نصب مفید تریدر 

حال بایستی به آموزش مفید تریدر نسخه موبایل بپردازیم که برای موبایل در دو نسخه اندروید و iOS ارائه شده است. در ادامه مراحل زیر را برای نصب و راه‌اندازی این برنامه با ما دنبال کنید:

• ابتدا بایستی برای استفاده از این برنامه، یک اکانت بسازید. از طریق وب‌سایت کارگزاری مفید، اقدام به ایجاد حساب تحلیل‌گری کنید.
• رمز عبوری را وارد کرده (حداقل 8 کاراکتر را شامل شود و بایستی شامل حروف انگلیسی بزرگ و کوچک باشد)
• سپس یک نام‌ کاربری با رمز عبوری که ایجاد کردید، برای شما ایجاد می‌گردد که از طریق آن می‌توانید برای استفاده از خدمات مفید تریدر اقدام کنید.
• حال بایستی مراحل نصب مفید تریدر را در آموزش مفید تریدر نسخه موبایل دنبال کنید.
• ابتدا باید نرم‌افزار مفید تریدر را از صفحه این برنامه در سایت کارگزاری مفید دانلود کنید. (توجه کنید که نسخه اندروید یا iOS آن را انتخاب کنید.) همچنین شما می‌توانید برنامه Metatrader 5 را از گوگل پلی برای سیستم عامل گوشی خود دانلود نمایید.
• زمانی که این برنامه را دانلود کردید، کافیست آن را بر روی دستگاه موبایل خود نصب کند.
• زمانی که نصب تمام شد، وارد یک حساب دمو پیشفرض می‌شوید که نمایش دهنده بازار فارکس بوده و ربطی به بازار داخلی بورس ایران ندارد. بایستی برای آموزش مفید تریدر نسخه موبایل، حسابی را که ایجاد کرده‌اید را به نسخه موبایل متاتریدر یا مفید تریدر متصل کنید.
• گزینه سه خط تیره در سمت چپ بالا انتخاب کنید.
• بر روی عبارت “Manage account” کلیک کنید.
• بر روی گزینه “+” در نوار بالا کلیک کنید.
• حال بایستی به سروری که دیتای بورس ایران در آن بارگذاری می‌شود را پیدا کرده و به آن متصل شوید.
• بنابراین بایستی تنها از طریق سرورهای کارگزاری مفید اقدام کنید که حساب آن را در قسمت ابتدایی آموزش مفید تریدر نسخه موبایل بیان کردیم.
• عبارت “mofid” را در قسمت “Find Broker” وارد کنید.
• بر روی مفید تریدر کلیک کنید.
• حال نام کاربری، رمز عبور و سرور مورد نظر را وارد نمایید.
• توجه داشته باشید، اگر شما مشتری کارگزاری مفید نیستید، می‌توانید بلافاصله با زدن دکمه open a demo account یک حساب دمو بسازید. در هنگام ساخت اکانت دمو، مقادیر Account type, Leverage, Deposit نیازی به تغییر ندارند. دکمه Register را زده و نام کاربری و رمز عبور و خود را دریافت کنید.
  • حساب تست: Username = 2658993, Password = gookk5qw
• حال بایستی تا لود شدن سرور کمی صبر کنید.
• سپس وارد اکانت مفید تریدر خود شده‌اید.

نوپایی و ماهیت بازار ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین باعث شده تا همواره نیاز به یک راهنمای کامل برای کاربرانی که قصد کسب سود از این بازار را دارند، حس شود؛ راهنمایی کامل برای علاقمندان و تازه کارانی که شاید تا به حال اسم بیت‌ کوین را هم نشنیده باشند و یا افرادی که قصد ورود قدرتمند به این بازار جذاب و نامحدود را دارند.

قرارداد سوآپ

قرارداد سوآپ به نوعی قرارداد گفته می شود که برای معاوضه جریان نقدی در آینده از آن استفاده می شود. این نوع قرارداد، تاریخ پرداخت، چگونگی محاسبه جریان نقدی و … را مشخص می کند. این جریان نقدی در واقع همان ارزش آتی می باشد که در مورد معامله صورت می گیرد.

مفهوم سوآپ:

سوآپ در لغت به معنی معامله پایاپای (ارز)، معاوضه، مبادله، جانشینی و اخراج کردن می باشد و در اصطلاح، توافقی است بین دو شرکت که برای معاوضه جریان نقدی در آینده، با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی، صورت می گیرد.

اولین نوع از قرارداد های سوآپ در دهه ۱۹۸۰ م معامله شد و از آن زمان تا کنون، این بازار با رشد چشم گیری مواجه شده است.

نکته: در بازار های کنونی، اکثر قرارداد های مشتقه خارج از بورس، به صورت سوآپ معاله می شوند.

اجزای تشکیل دهنده سوآپ:

سوآپ ها دارای بخش ها و اجزای زیر هستند:

دارایی پایه:

دارایی پایه، موضوع قراردادی است که هدف آن، انتقال ریسک اعتباری موجود می باشد. معمولا دارایی های پایه یکی از اقلام زیر هستند:

• اوراق قرضه دارای ریسک اعتباری
• وام
• پرتفوی (سبد دارایی ها در بورس) مرجع متشکل از اوراق قرضه و وام ها
• شاخص های مربوط به بخشی از بازار اوراق قرضه
• شاخص سهام

فروشنده سوآپ:

فروشنده سوآپ (Swap Seller)، به طرف قراردادی گفته می شود که نرخ شناور را دریافت و بازده کل را به طرف مقابل پرداخت می کند. به این فروشنده، خریدار حمایت نیز گفته می شود.

خریدار سوآپ:

خریدار سوآپ (Swap Buyer)، به طرف قراردادی می باشد که با پرداخت نرخ شناور و بازده کل را دریافت می کند، به این خریدار فروشنده حمایت یا سرمایه گذار نیز گفته می شود.

شخص مرجع یا تعهد مرجع:

شخص مرجع (تعهد مرجع)، صادر کننده ابزار بدهی است که می تواند شرکت، دولت و یا صادر کننده وام باشد.

صرف سوآپ:

صرف سوآپ (Swap Premium) به پرداخت هایی گفته می شود که به وسیله خریدار حمایت صورت می گیرد، و همچنین پرداخت های احتمالی که ممکن است فروشنده حمایت به پرداخت آنها مجبور شود به پایه حمایت موسوم است.

در تایرخ معامله خریدار و فروشنده بر روی این صرف به توافق می رسند و این صرف تا پایان مدت قرارداد ثابت می ماند.

انواع قرارداد های سوآپ:

دارایی پایه سوآپ می تواند یکی از موارد زیر باشد:

سوآپ نرخ بهره:

در سوآپ نرخ بهره (interest rate swap)، مبالغ نرخ بهره بر حسب ارز های مشابه توسط طرفین قرارداد، تعویض می شود.

در این نوع از سوآپ، مبلغ اسمی قرارداد برای دو طرف قرارداد یکسان می باشد و تسویه آن به صورت خالص انجام می گیرد که در این سوآپ، دو حالت زیر ممکن است:

حالت اول، دو طرف قرارداد مبالغ بهره را بر اساس بهره متغیر اقدام به پرداخت کنند.

حالت دوم، یکی از طرفین قرارداد بر اساس بهره ثابت و دیگری بر اساس بهره متغیر اقدام به پرداخت کنند.

سوآپ سهام:

در سوآپ سهام (equity swaps)، دو طرف قرارداد مبالغی، را که بر حسب بازده سهام یا شاخص سهام مشخص شده اند، تعویض می کنند.

این نوع سوآپ به شکلی طراحی شده است که علاوه بر بازده حاصل از سود نقدی، بازده ناشی از منفعت سرمایه ای(capital gain) را نیز شامل می شود.

سوآپ ارزی:

در سوآپ ارزی (currency swaps)، دو طرف قرارداد مبالغ بهره را به نسبت ارز های مختلف مورد تعویض قرار می دهند. این روش به معاله گران کمک می کند که در مقابل نوسان های ریسک نرخ ارز، مقاوم باشند.

سوآپ ارز ثابت – ثابت:

از سال ۱۹۹۰ م، معمول ترین شکل سوآپ، سوآپ ارز ثابت- ثابت (fixed-for-fixed) می باشد که به صورت سوآپ Plain Vanilla ( رایج ترین نوع سوآپ) شناخته شده است.

بر اساس این نوع سوآپ، گردش نقدینگی سوآپ طبق گردش نقدینگی آتی ارز ها متفاوت می باشد.

کارگزار ناظر کیست؟






در سال‌های اخیر با راه اندازی سیستم معاملاتی جدید، مفهوم جدیدی به عنوان کارگزار ناظر به قوانین بازار افزوده شد. این بدین معنی است که سهامداران دارایی سهام خود را در هر نماد معاملاتی فقط می‌تواند توسط کارگزاری به فروش برسانند که سهام خود را از آن خریده‌اند. چنانچه با همان شرایط مثال قبلی اقدام به خرید ۲۰۰۰ سهم فولاد در کارگزاری آگاه کرده باشید؛ صرفا می‌توانید از طریق همان کارگزاری ۲۰۰۰ سهم فولاد خود را به فروش برسانید.


کارگزار ناظر کیست ؟ 

چگونه می‌توان کارگزار ناظر را تشخیص داد؟

اگر تنها در یک کارگزاری حساب معاملاتی داشته باشید و تمامی خرید و فروش‌های خود را با همان حساب معاملاتی انجام دهید؛ کارگزار ناظر شما همان کارگزاری است که با آن کار می‌کنید. ولی اگر دارایی سهام‌تان در نمادهای معاملاتی مختلف متفاوت است، کارگزار ناظر با توجه به سابقه‌ی معاملاتی شما با کارگزاری‌های مختلف تعیین خواهد شد. بدین معنی که در هر نماد معاملاتی بسته به سابقه معاملاتی، کارگزار ناظر متفاوتی خواهید داشت. برای تشخیص این کارگزاری خود روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

1. مراجعه به سایت اینترنتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به آدرس csdiran.com و مشاهده‌ کارگزار ناظر در قسمت سرویس‌های الکترونیکی به سهامداران. لازم به ذکر است؛ سهامداران حقیقی برای استفاده از این قابلیت باید کد ملی و سهامدارن حقوقی هم می‌بایست کد سهامداری خود را در سامانه وارد کنند.
2. تطابق گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام

راه دیگر برای تشخیص کارگزار آن است که سهامدار در هر نماد پس از مراجعه به سایت شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار، کد کارگزار خریدار یا فروشنده را که در آخرین گواهینامه‌‌ی نقل و انتقال سهام صادر شده را با جدول شناسایی کد کارگزاری که در سایت موجود است، تطابق داده و از کارگزار خود در هر نماد معاملاتی اطلاع یابد.

توجه: بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار چنانچه کد کارگزار خریدار یا فروشنده در آخرین گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام صادره‌ی پیش از ۱۶/۰۹/۱۳۷۸ برابر ۹۹۹، ۸۸۸، ۷۷۷، ۶۶۶ یا ۱۱ باشد؛ سهامداران تنها از روش اول می‌توانند از کارگزار ناظر خود مطلع شوند.

تغییر کارگزار ناظر

روش سنتی برای تغییر کارگزار ناظر بدین‌صورت است که سهامدار پس از فروش تمام دارایی سهام خود در یک نماد معاملاتی، حداقل برای یک روز معاملاتی دارایی سهام خود را در آن نماد صفر نگه دارد. پس از این انجام روند، کارگزار خریدار در اولین معامله آن نماد، کارگزار ناظر محسوب خواهد شد. علاوه بر روش سنتی روش‌های دیگری هم برای تغییر کارگزار ناظر وجود دارد:

• نخستین روش آن است که به صورت حضوری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مراجعه کرده و با ارا‌ئه‌ی اصل و کپی شناسنامه، درخواست تغییر کارگزار خود را ثبت کنید.
• روش دوم آن است که به سایت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مراجعه کرده و پس از دریافت و تکمیل فرم درخواست غیرحضوری تغییر کارگزار ناظر، آن را به همراه گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پست کنید.
• روش آخر هم مراجعه به کارگزاری‌هایی است که در نماد معاملاتی موردنظر می‌توانند به عنوان کارگزار ناظر فعالیت کنند.

پرایس اکشن چیست ؟









آیا اخیراً به دنبال یک استراتژی معاملاتی قوی، ساده و مفید برای اقدام تجاری بوده‌اید استراتژی به نام پرایس‌ اکشن همان چیزی است که می‌تواند به شما در این راه کمک کند که چگونه نقاط مرده، مناطق قرمز و مناطق انتهایی را تشخیص دهید اگر دوره‌های آموزش بورس را گذرانده باشید با آن آشنایی دارید اگر هم نگذرانده‌اید نگران نباشید ما در این مطلب سعی داریم به شما در درک این‌که پرایس‌ اکشن چیست کمک کنیم.

پرایس‌ اکشن چیست؟

امروزه بورس بین افراد جامعه طرفدارهای بسیاری پیدا کرده است و معامله‌گران از روش‌های متنوعی برای سوددهی در سرمایه‌گذاری‌هایشان استفاده می‌کنند.

پرایس‌ اکشن یک نوع استراتژی است که به پیش‌بینی نوسانات قیمت یک بازار اساسی کمک می‌کند به عبارت ساده پرایس‌ اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بازار را بخواند و بر اساس نوسانات اخیر و واقعی قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند.

پرایس‌ اکشن در معاملات، عملکرد اوراق‌بهادار، شاخص، کالا یا ارز را تجزیه و تحلیل می‌کند تا پیش‌بینی کند که در آینده نوسانات قیمت چگونه است و به این نحو می‌توانند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند.

معامله‌گران پرایس‌ اکشن:

معامله گران در پرایس‌ اکشن که صرفا بر قیمت دارایی تمرکز می‌کنند تا تصمیمات تجاری خود را اتخاذ کنند در این راستا از استراتژی پرایس‌ اکشن استفاده می‌کنند که بخش مهمی از تجزیه تحلیل فنی است که قیمت اوراق‌بهادار یکی از شاخص‌های نهایی آن است.

به هرحال حرکت قیمت در بازارهای مالی، سود یا زیان ایجاد می‌کند، پس پرایس اکشن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر روش‌های تکنیکی متمایز می‌کند برای آن‌که سوددهی شما در سرمایه گذاری‌هایتان افزایش یابد و بتوانید پرقدرت در آن ادامه دهید تنها  با آموزش تخصصی می‌توانید رقبای خود را کنار بزنید و خطر زیان را از بین ببرید؛ سایت فرادرس با آموزش آنلاین پرایس اکشن توسط اساتید مجرب و متخصص این چالش‌ها را برای شما برطرف  و شما را آسوده خاطر کرده است.

یکی از مشاهدات کلیدی معامله‌گران پرایس‌ اکشن، این است که بازار اغلب سطوح قیمت را براساس نمودار در جایی که معکوس شده یا تجمیع شده مجدداً مرور می‌کنند اگر قیمت در جایی معکوس شود پس از بازگشت به سطح قبلی معامله‌گر انتظار دارد که بازار یا از آن نقطه عبور کند ‌یا دوباره معکوس شود و تا زمانی که این اتفاق نیافتد معامله‌گر اقدامی انجام نمی‌دهد.

درک معاملات مربوط به نوسانات و قیمت شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تاثیر به سزایی داشته باشد که روش‌های بسیاری برای پیش‌بینی نوسانات بازار و سود کوتاه‌مدت وجود دارد که معامله گران در پرایس‌ اکشن از آن استفاده می‌کنند.

پس به طور کلی یک معامله‌گر پرایس‌ اکشن باید نسبت به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد هنگام مشاهده آنی نمودار اطلاع کافی را داشته باشد.

سیگنال‌های پرایس‌ اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس‌ اکشن که گاهی به عنوان الگوهای پرایس‌ اکشن یا محرک‌های قیمت نامیده می‌شوند زیرا سیگنال‌ها الگوهایی هستند که به راحتی در بازار برای تشخیص پیش‌بینی عملکرد بازار آینده استفاده ‌می‌شوند معامله‌گران با تجربه، گاهی اوقات می‌توانند در یک نگاه با تشخیص اشکال یا تکرارهای خاص در عملکرد گذشته‌ی نوسانات قیمت این سیگنال‌ها را تشخیص دهند.

برای بهتر متوجه شدن سیگنال‌های پرایس‌ اکشن دانستن دو چیز خیلی مهم است که در زیر به آن دو اشاره شده است:

شاخص در پرایس اکشن:

شاخص‌های پرایس‌ اکشن در نمودار معاملاتی نشان دهنده ظهور یک روند است و معامله‌گران با تجربه می‌توانند این شاخص‌ها را سریع تشخیص داده و از آنها برای آگاهی از نوسانات بازار استفاده ‌می‌کنند

تجزیه و تحلیل فنی به چه معناست؟

پرایس اکشن در قلب تجزیه و تحلیل فنی قرار دارد و راهی قدرتمند برای نشان دادن فرصت‌های معاملاتی می‌باشد و از آن در طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند و متقابلاً پرایس اکشن تنها بر تحرکات قیمت (دارایی شما) در بازه زمانی معاملاتی شما متکی است. به نوعی می توان گفت که پرایش اکشن زاده علم تحلیل تکنیکال است و کسانی که با علم تکنیکال آشنایی دارند، به خوبی می توانند پرایس اکشن را فرا بگیرند و سودهای کلانی بدست بیاورند.

می‌توان گفت به نوعی تجزیه و تحلیل فنی، در صدد یافتن نظم در دنیای به ظاهر آشفته معاملاتی می‌باشد درحالی که پرایس‌ اکشن به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد تا با مشاهده‌ی شاخص‌های پرایس‌  اکشن و عملکرد براساس آن‌ها رویکرد معاملاتی سنتی را در پیش گیرد در واقع معامله‌گران به جای تکیه بر شاخص‌های اساسی یا شاخص‌هایی که عقب تر هستند  به تحرکات واقعی قیمت تمرکز می‌کنند؛ تجزیه وتحلیل فنی دارای سه اصل است که عبارتند از: روند، حمایت و مقاومت و واکنش بازار.

روند: این است که آیا بازار از نقطه بالا به نقطه پایین می‌رسد یا از نقطه پایین به نقطه بالا می‌رسد که مسافت از یک نقطه به نقطه دیگر را روند گویند.

حمایت و مقاوت: نقطه‌ای که در آن بازار نتوانسته به حرکت خود ادامه دهد را حمایت و مقاومت می‌نامند.

واکنش بازار: سومین جنبه در معاملات است  که به نحوه واکنش بازار به سطوح قیمت در چارچوب روند می‌پردازد؛ که آیا بازار رفتاری را نشان می‌دهد که آنچه را در نمودار خود داریم تایید یا باطل می‌کند و این دقیقا همان جایی است که تصمیمات تجاری گرفته می‌شود.

الگوهای پرایس‌ اکشن:

در دنیای تجزیه و تحلیل فنی بسیاری از معامله‌گران هستند که در مورد الگوهای عملکرد قیمت صحبت می‌کنند و کلاس‌هایی تشکی­ل شده‌اندکه به این الگوها در آموزش پرایس‌ اکشن می‌پردازند. اما تعداد کمی درباره صحت آنها دربازار روز صحبت می‌کنند حال ما به نمونه‌هایی از انواع الگوها اشاره می‌کنیم:

هر الگو به وضوح معنای خاصی را منتقل می‌کرد، هوما پس از نام گذاری آن‌ها به پیش‌بینی درباره آینده باز درباره معاملات برنج پرداخت؛ کشف الگو پرایس‌ اکشن که از هوما به جا ماند یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران در زمان خود فراهم آورد و در کنار اشتیاق و مهارت او برای تجارت این مزیت سبب شد تا بین معامله‌گران زمان خود به یکی از موفق ترین‌ها تبدیل شود.

۱. الگو پرچم:

یک الگو متداوم است که می‌تواند پس از یک حرکت روندی قوی رخ دهد این شامل یک حرکت روند صعودی قوی است که به دنبال یک سری حرکت سریع از نقطه  بالا به سوی نقطه پایین اتفاق می افتد که به آن پرچم گاو می‌گویند یا یک حرکت به صورت روند نزولی قوی که به دنبال آن یک سری حرکت سریع در نمودار از پایین‌ترین نقطه به سوی بالاترین نقطه می‌رود که به آن پرچم خرس گویند و الگوی پرچم به شکل یک مستطیل کوچک ظاهر می‌شود که معمولاً برخلاف روند غالب  قیمت، کج است.